Unsere Leistungen
Was macht die Aufgabe so anspruchsvoll, größere Vermögen auch über mehrere Generationen zu sichern? Zum einen können weitreichende Wirtschaftskrisen oder auch Fehlentscheidungen das Familienvermögen gefährden. Hier bedarf es einer ausgefeilten Investmentphilosophie, um größere Schäden vom Vermögen fernzuhalten. Zusätzlich erschweren rechtliche Rahmenbedingungen den Erhalt von Vermögen, da Wirtschaftspolitik und Steuerrecht nicht auf Kontinuität, sondern eher auf Umverteilung angelegt sind.
Ihr indivduelles Family Office
Die Erfahrung aus über 220 Jahren Geschichte hat uns gelehrt: Eine einheitliche, konservative, auf Werterhalt ausgerichtete Investmentphilosophie ist die Basis für den Erhalt eines Vermögens und dauerhaften Wohlstands.
Das Familienoberhaupt muss sich fragen, in welcher rechtlichen Struktur das Familienvermögen über Generationen hinaus erhalten werden kann. Ein wesentlicher Einflussfaktor ist hier auch das Ausbilden und Sichern einer Familienkultur, die sich dem Erhalt des Familienvermögens über Generationen konsequent als Zielsetzung verpflichtet.
Bei der Ermittlung der strategischen Asset Allokation für das Gesamtvermögen verbinden wir die Wünsche und Ziele unserer Mandanten mit unserer Erfahrung, wie Risiken vermieden und Erträge langfristig gesichert werden können.
Steuerliche und rechtliche Strukturierungsfragen werden von unseren erfahrenen Family Officern für die individuellen Fragestellungen der Familie in den Grundzügen erarbeitet und Lösungsvorschläge abgeleitet. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Experten der je nach Fragestellung benötigten rechts- und steuerrechtsberatenden Berufen.
Ein Family Office muss den Familienmitgliedern den persönlichen Kontakt und die direkte Begegnung mit Entscheidungsträgern und Experten aus der Wirtschaft ermöglichen.
Im Bereich Kapitalmarkt übernehmen wir Verantwortung für die taktische Allokation unserer Mandanten. Das betrifft das Controlling und ggf. die Steuerung der Vermögensverwalter ebenso wie die vom Kunden selbst gemangten Depots und Mandate, für die wir den autonomen Verwaltungsauftrag erhalten, wenn am Markt kein adäquate Anbieter vorhanden ist.
Unser Immobilienmanagement wurde bereits vor über zehn Jahren aufgebaut und steuert die physischen und fondsbasierten Immobilienbestände unserer Mandanten. Die Leistungen decken das komplette immobilienökonomische Managementspektrum ab, von der Strategie, über die Steuerung und operative Umsetzung des Immobilienvermögensmanagements bis hin zur Eigentümervertretung und sämtlichen Kontroll- und Reportingfunktionen.
Wir begleiten die Investitionen unserer Mandanten in dem gesamten Spektrum von Private Equity bis direkter unternehmerischer Beteiligung. Unsere Expertise zeichnet sich durch bereits erfolgreich durchgeführte Einzelprojekte aus, bei denen wir die Schlüsselrolle zwischen den verschiedenen internen und externen Expertenteams eingenommen haben, um die Interessen der Vermögensinhaber bestmöglich zu wahren.
Ziel unseres Investmentprozesses ist es, die Struktur des Gesamtvermögens möglichst breit zu diversifizieren, so dass das Vermögen ein optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist und auch im Kontext verschiedener Szenarien mit einer stetigen Wertentwicklung überzeugt.
Voraussetzung für jede gute Entscheidung ist, sie auf der Basis aktueller Informationen zu fällen. Deshalb haben wir ein höchst ausgefeiltes Reporting- und Controllingsystem entwickelt. Es stellt sicher, dass im Falle der Notwendigkeit einer Entscheidung ohne besonderen Zeitaufwand alle relevanten Informationen vorliegen.
Als Family Office Bank sind wir national und international bestens vernetzt und erhalten zeitnahe Informationen aus volkswirtschaftlichen Quellen sowie von Vermögensverwaltern, Unternehmern und Produktanbietern. Unseren Kunden können wir dadurch einen Informationsvorsprung bieten.
Was können wir sonst noch für Sie tun? Ob gesetzeskonforme Archivierung Ihrer Unterlagen, Wahrung Ihrer Privatsphäre durch geeignete Schutzmaßnahmen, Ihre eigene Family Office Visitenkarte, damit Sie Anfragen direkt weiterleiten können oder die Unterstützung Ihres studierenden Kindes bei der Wohnungssuche: unsere Family Office Dienstleistungen decken auch die vielfältigen Bedürfnisse Ihres privaten Lebens ab.
